滇企首次境外发行美元债券 云投集团发3亿债卷
发布时间:2016-03-25 17:23   

 23日,云南省投资控股集团有限公司在国际资本市场成功发行3年期3亿美元的高级无抵押债券,票面年利率仅为3.375%,首开滇企在境外直接公开发行美元债券之先河。

  在中国民生银行香港分行、瑞士银行及中银国际3家全球协调人的支持帮助下,云投集团于3月21日、22日分别在香港和新加坡举行投资者路演,会见了100多家国际顶尖机构投资者。云投集团负责人介绍, 3月23日上午开簿建档后,投资者反响极为踊跃,很快获得足额认购,至当日中午关簿前,共收到来自122家机构投资者的认购,定单总额超过35亿美元,超额认购逾11倍,建档过程提前结束,这在境外债券资本市场极为罕见。据了解,此次认购云投集团境外美元债券的投资者中,亚洲投资者占94%,欧洲投资者占6%。从投资者类型来看,资产管理占41%,银行占32%,主权基金占17%,证券公司占7%,私人银行占3%,覆盖非常广泛,极大地提高了云南企业在国际资本市场的知名度。

  作为云南最大的综合性投资集团,云投集团率先在省属国企中获得了国际三大评级机构之一惠誉BBB 的投资级主体信用评级,且评级展望稳定。云投集团境外美元债券的成功发行,为云投集团提供了坚实的资金保障。本期债券募集资金将用于配合云投集团“一带一路”、国企“走出去”等国家战略的实施,进一步推进云南经济社会发展和民生建设。此次海外融资模式的开启,既为云投集团采用更为灵活有效的资金运作手段搭建了新平台,同时对于进一步降低融资成本,优化集团债务结构,为全省重大项目建设开辟资金通道有很大帮助。云投集团负责人表示,未来集团将形成全方位、立体化的多元融资格局,搭建更为灵活高效的资金利用结构。(来源:云南日报 记者 李继洪)

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